2019년 1분기(1월~3월) 중소기업 수출동향

‘19년 1분기 중소기업 수출액은 251억 달러로 전년동기대비 4% 감소했으나 중기 수출 비중은 0.9%P 증가한 18.9%를 기록

중소기업 수출액 감소는 중화권(중국, 홍콩, 대만) 수출 급락, 반도체 및 석유화학 제품의 단가 하락 등이 주요 원인으로 분석

수출 중소기업수는 전년동기대비 1.1% 증가한 61,028개사를 기록, 어려운 글로벌 환경 하에서도 수출저변이 확대되고 있음을 입증

※ 자세한 내용은 첨부 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 본 동향자료는 관세청 통관자료를 기초로 2019년 1~3월까지 중소기업 수출 실적을 분석한 것임

ㅇ 전체 수출실적 및 주요 품목별 수출실적(MTI 3단위 기준)은 3월 31일까지의 통관실적 확정치 기준으로 작성 다만, 연간 통계확정시(2020.2월)까지 일부 수치는 정정 될 수 있음

ㅇ 수출기업수는 수출신고서상의 수출자(화주) 기준 사업체수를 기준으로 작성하였으며, 기업규모 구분(대ㆍ중견ㆍ중소)은 ‘18년 기업규모별 변동현황을 반영하여 작성

* (대기업) ’18.11월 공정위 발표기준, (중견기업) ‘19.1월말 산업부 발표기준

2019년 1분기 중소기업 수출 동향(통관기준 잠정치)

1. ‘19.1분기 중소기업 수출동향

□ (수출액) ’19년 1분기(1~3월) 중소기업 수출은 전년동기대비 4.0% 감소한 251억 달러

ㅇ 중소기업 수출비중은 수출액 감소에도 불구, 전년동기대비 0.9%P 증가한 18.9% 기록

<‘19. 1분기 기업규모별 수출실적 (단위 : 억 달러, %) >

< 중소기업 월별 수출액 증감률 추이 >

2017년	2018년	2019년

□ (수출 기업수) ’19년 1분기 중소기업 수출 기업수는 61,028개사로 전년동기대비 1.1%(689개사) 증가

< ‘19. 1분기 기업규모별 수출기업수 (단위  : 개사, %) >

* ‘19.1분기 월별 수출기업수 증감률(%) : (’19.1) 1.3%, (2월) 1.4%, (3월) 0.2% 

2. ‘19.1분기 품목별 주요 수출 동향

□ 상위 10대 품목 중 반도체, 합성수지 등 4개 품목은 수출이 감소하였으나, 플라스틱 제품, 화장품 등 6개 품목이 수출 증가

ㅇ 합성수지(9.2억달러, △12.0%) : 국제유가 상승에도 불구, 미국의 초과공급에 따른 단가하락, 중국 경기둔화 등으로 중화권(중국△5.6%, 홍콩△60.3%, 대만△17.1%), 일본(△11.7%), 미국(△7.7%) 등 주요국 수출이 감소하며 두 자릿수 감소

ㅇ 반도체(6.4억달러, △13.5%) : 신규 스마트폰 판매 호조로 베트남(+69.3%) 수출이 크게 증가했으나, 단가 하락세 지속 및 중국 경기 둔화에 따른 반도체 수요 부진으로 중화권, 일본(△11.9%), 미국(△29.9%) 등 주요국 수출 감소

* 중화권 반도체 수출 증가율 : 중국(△30.6%), 홍콩(△38.9%), 대만(△58.5%)

ㅇ 플라스틱제품(13억달러, +11.6%) : 미국의 전기차용 이차전지 공장 증설 및 스마트폰용 필름 수출이 증가하며 미국(+50.4%), 베트남 (+16.6%), 중국(+8.5%) 등 주요 수출국을 중심으로 고른 증가세

ㅇ 화장품(11억달러, +0.7%) : 한류와 K-뷰티 인기 지속으로 중국(+3.7%) 및 일본(+49.1%), 베트남(+62.2%) 등 주요시장과 러시아(+48.2%) 등 신흥시장 모두 고른 증가세

<’19년 1분기(1-3월) 중소기업 품목별 수출 실적(단위 : 백만 달러, %)>

3. ‘19.1분기 국가별 주요 수출 동향

□ 상위 10대 국가 중 미국, 일본 등 7개 국가 수출은 증가하였으나, 중화권(중국, 홍콩, 대만) 수출이 두 자릿수 감소하며 수출하락 주도

* 중화권 수출 증감률 : 중국(△11.3%), 홍콩(△27.4%), 대만(△24.8%)

ㅇ 중국(55억달러, △11.3%)  : 중국 경기둔화 및 반도체 단가 하락에 따라 반도체(△30.6%), 평판DP제조용장비(△29.6%), 계측제어분석기(△29.6%) 수출 부진

ㅇ 미국(31억달러, +8.5%) : 미국 제조업 및 건설 경기 호황, 한국 SUV 자동차 판매 호조로 기계요소(+23.8%), 플라스틱 제품(+50.4%), 자동차부품(+14.4%) 수출 증가

ㅇ 베트남(26억달러, +5.2%) : 신형 스마트폰 생산 증대 및 스마트폰 공장 자동화로 플라스틱제품(+16.6%), 반도체(+69.3%), 반도체제조용장비(+47.9%), 계측제어분석기(+39.0%) 등 주요 품목의 수출이 증가

ㅇ 인도(7.7억달러, +12.1%) : 국내 완성차 업체의 현지공장 건설 및 스마트폰 공장 자동화 추진으로 기타기계류(+79.1%), 계측제어분석기(+120%), 반도체제조용장비(+462.1%) 등 수출이 크게 증가

<’19년 1분기(1-3월) 중소기업 국가별 수출 실적(단위 : 백만 달러, %)>

4. ‘19.1분기 중소기업 수출 감소 요인 및 주요 특징

① 1분기(1~3월) 수출은 조업일수 감소(△1.5일), 지난해 1분기 기저효과*, 중화권(중국, 홍콩, 대만) 부진**, 반도체 및 석유화학 제품 단가 하락 등 영향으로 감소하였으나, 3월 누계 기준 역대 2위*** 기록

* ‘18년 1분기 중소기업 수출액은 262억 달러로 1분기 수출 최대 실적 기록

** ’19년 1분기 중화권 수출 증감률(△15%) : 중국(△11.3%), 홍콩(△27.4%), 대만(△24.8%)

*** 역대 1분기 수출액(억달러) : (1위) 262(‘18년), (2위) 251(‘19년), (3위) 246(‘17년), (4위) 245(‘12년), (5위) 241(‘14년)

② 중소기업 수출 최대 시장인 對(대)중국 수출 감소폭이 확대된 반면, 주요 신흥시장인 베트남은 올해 1분기 본격 회복세 돌입

ㅇ 중국으로의 수출은 ’18년 4분기부터 감소세로 전환되며 2분기 연속 수출 부진이 이어지고 있으며, 수출 비중도 하락

* 對중국 수출비중 : ‘18.1분기 23.7% → ‘19.1분기 21.9%, (1.8%p ↓)

* 對중국 분기별 수출 증감률(%, 전년동기대비)  : (‘18.1Q) 9.9 → (‘18.2Q) 20.6 → (‘18.3Q) 16.9 → (‘18.4Q) △1.0 → (‘19.1Q) △11.3

ㅇ 지난해 급격한 감소세를 나타낸 베트남 수출이 올해 1월을 기점으로 반등하며 5분기 만에 증가세 전환

* 對베트남 분기별 수출 증감률(%) : (‘18.1Q) △8.4 → (‘18.2Q) △32.5 → (‘18.3Q) △10.9 → (‘18.4Q) △2.9 → (‘19.1Q) 5.2

③ ‘18년 역대 최대 실적을 달성한 주요 품목 수출이 올해 들어 성장세가 둔화되었으나, 기저효과를 감안하면 양호한 실적
 
ㅇ (화장품) 견고한 증가세를 유지하던 화장품 수출은 ’18년 3분기 이후 증가폭이 다소 낮아졌으나 1분기 수출액은 전년과 비슷한 수준
  
* 화장품 수출 증감률(%, 전년동기대비) : (‘18.1Q) 24.9 → (‘18.2Q) 65.2 → (‘18.3Q) 14.0 → (‘18.4Q) 3.6 → (‘19.1Q) 0.7

* 화장품 최근 3년 1분기 수출액(억달러) : (‘17.1Q) 8.6 → (‘18.1Q) 10.8 → (‘19.1Q) 10.8

ㅇ (반도체제조용장비) ’16년 4분기부터 두 자릿수 수출증가율로 안정적인 성장세를 유지해 왔으나, 올해 1분기 수출은 감소세 전환

다만, ’17년 1분기 대비 수출액 규모는 확대(4.9억달러→7억달러, 43.2%↑)

* 반도체제조용장비 수출 증감률(%, 전년동기대비) : (‘18.1Q) 47.2→ (‘18.2Q) 28.5 → (‘18.3Q) 20.8 → (‘18.4Q) 20.6 → (‘19.1Q) △2.7

* 반도체제조용장비 최근3년 1분기 수출액(억달러) : (‘17.1Q) 4.9 → (‘18.1Q) 7.2 → (‘19.1Q) 7.0

ㅇ (평판디스플레이제조용장비) 지난해 급상승한 실적 대비 증가폭이 크게 감소하였으나, 1분기 수출 기준 역대 2위를 기록 

* 평판DP제조용장비 수출 증감률(%, 전년동기대비)  : (‘18.1Q) 70.6→ (‘18.2Q) 10.0 → (‘18.3Q) 249.1 → (‘18.4Q) 10.2 → (‘19.1Q) △32.5

* 평판DP제조용장비 최근3년 1분기 수출액(억달러)  : (‘17.1Q) 4.1 → (‘18.1Q) 7.0 → (‘19.1Q) 4.7

④ 조업일수를 고려한 일평균 수출은 3.8억 달러(△1.8%)로 1분기 수출 감소율(△4.0%) 보다 감소폭이 절반수준으로 완화

* 일평균 수출  : ‘18.1-3월 3.9억 달러(67일) → ‘19.1-3월 3.8억 달러(65.5일)(△1.8%)

5. 중소기업 수출활력 대책

□ 중소벤처기업부 박영선 장관은 “‘19.1분기 중소기업 수출이 중국성장세 위축, 반도체 단가 하락 등 어려운 수출환경하에서도 수출기업 수와 수출액 비중이 증가한 것은 우리 중소기업의 해외시장 진출에 대한 적극적 노력을 보여주는 것”이라고 언급하면서

ㅇ “이를 뒷받침하기 위해 오는 5월 발표예정인「중소기업 해외진출 활성화 계획」을 통해 지역 수출중소기업 밀착관리, 맞춤형 수출금융상품 제공 등 모든 정책적 지원을 집중해 역대 최대 실적을 기록한 18년도 수출증가세를 올해에도 이어나갈 수 있도록 하겠다”

라고 밝혔다.

※ 출처  : 중소벤처기업부